湖南融邦律师事务所&湖南潭州律师事务所财富传承项目战略合作签约仪式成功举行

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发布时间：

2021-07-06

　　2021年7月6日上午，湖南融邦律师事务所与湖南潭州律师事务所在潭州所举行财富传承之法律与金融服务项目战略合作签约仪式。参加仪式的有融邦所主任、中华遗嘱库湖南省服务中心主任严继光，融邦所金融团队责任人谭果果，潭州所主任何琪，党支部书记刘阳，副主任曾卓娟，律师白大鹏、包世豪，及范玉灵金融团队参与了本次签约仪式。

　　何琪主任代表潭州所对严继光主任一行的到来表示热烈欢迎。签约仪式上，严继光主任对财富管理与传承进行了主题介绍与分享。

　　严继光主任分享到财富管理是以客户为中心，多专业、多工具、多手段的协同组合，针对客户需求，设计出一套全面的财务规划，通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将客户的资产、负债、流动性进行管理，以满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富保值、增值和传承等目的。

　　基于我国私人财富近年来得到大幅度增长，但对巨额财富进行管理与传承的专业服务机构和人士却还未成长起来的背景，潭州所于2020年成立了潭州律所财富管理与传承项目部，团队负责人曾卓娟经过一年的艰辛摸索，累积了一些行业初步经验，而融邦所更是湖南省财富管理与传承行业的先行者，融邦所不仅加盟中华遗嘱库成为湖南省服务中心，而且在项目团队建立、人才专业能力培养、专业结果呈现、社会效果与经济效益等方面都获得相当的成绩。